Эта статья описывает процесс создания новой сметы и настройки ее основных параметров.
Подготовка к созданию сметы
Перед созданием сметы убедитесь, что:
- Объект настроен: Смета привязывается к существующему объекту и получает из него некоторые параметры.
- Прайс-листы доступны: Есть активные прайс-листы для расчета стоимости.
- Нормативы готовы: Справочник нормативов заполнен необходимыми работами.
- Помещения описаны: Геометрия помещений задана для корректных расчетов.
Процесс создания сметы
Создание новой сметы выполняется в несколько шагов:
Шаг 1: Переход к объекту
Откройте страницу объекта, для которого нужно создать смету:
- Перейдите в раздел "Объекты".
- Найдите нужный объект в дереве.
- Кликните на название объекта для открытия его страницы.
Шаг 2: Открытие раздела документов
В интерфейсе объекта найдите вкладку или раздел "Документы":
- На странице объекта перейдите в раздел документов.
- Если смета еще не создана, вы увидите кнопку "Создать смету".
- У одного объекта может быть только одна смета.
Шаг 3: Настройка основных параметров
В модальном окне создания сметы заполните:
- Название сметы
- Выберите прайс-лист
Шаг 4: Настройка финансовых параметров
Задайте параметры для корректного расчета стоимости:
Валюта и курс
- Валюта: RUB, USD, EUR и другие (по умолчанию RUB).
- Курс валюты: Текущий курс для пересчета цен (по умолчанию 1.0).
- Символ валюты: Отображение в документах (руб., $, €).
Коэффициент инфляции
- Значение: Множитель для учета инфляции (по умолчанию 1.0).
- Применение: Умножается на базовые цены из прайса.
- Пример: Коэффициент 1.15 означает 15% инфляционную надбавку.
Процент оплаты труда
- ФОТ: Процент от стоимости работ на оплату труда (обычно 30-50%).
- Расчет: Определяет долю зарплаты в общей стоимости работ.
- Влияние: Используется для расчета зарплаты рабочих.
Шаг 5: Создание сметы
После заполнения всех параметров:
- Нажмите кнопку "Создать смету".
- Система создаст базовую структуру сметы.
- Будут созданы стандартные итоговые расчеты.
Структура новой сметы
После создания смета содержит:
Системные итоги
- Материалы: Сумма стоимости всех материалов.
- Техника: Стоимость использования техники.
- Труд: Расходы на оплату труда.
- ФОТ: Фонд оплаты труда.
- Прибыль: Расчетная прибыль.
Первоначальная настройка
После создания рекомендуется выполнить базовую настройку:
Добавление разделов
- Создание структуры: Добавьте разделы по типам работ.
- Привязка к помещениям: Создайте разделы для конкретных помещений.
- Иерархия: Организуйте разделы в логическую структуру.
Настройка итогов
- Дополнительные расчеты: Добавьте специфические итоги.
- Формулы: Настройте расчетные формулы.
- Видимость: Управляйте отображением итогов в отчетах.
Изменение параметров сметы
Параметры сметы можно изменять после создания:
Редактирование настроек
- Название: Изменение названия сметы.
- Прайс-лист: Смена прайс-листа (с пересчетом всех цен).
- Финансовые параметры: Корректировка валюты, курса, коэффициентов.
Влияние изменений
- Пересчет: Изменение параметров запускает автоматический пересчет.
- Время расчета: Большие сметы могут требовать времени на пересчет.
Управление статусом сметы
Смета может находиться в разных статусах:
Статусы сметы
- Draft (Черновик): Смета в разработке, активные изменения.
- Active (Активная): Готовая смета для использования.
- Archived (Архивная): Завершенная смета, изменения запрещены.
Удаление сметы
Удаление сметы выполняется с осторожностью:
- Перевод в корзину: Смета помещается в корзину на 10 дней.
- Восстановление: Возможность восстановить смету из корзины.
- Окончательное удаление: Безвозвратное удаление через 10 дней.
Ограничения удаления
- Активные ссылки: Нельзя удалить смету, если она используется в отчетах.
- Права доступа: Только владелец или пользователи с полными правами.