Раздел управления клиентами позволяет создавать и редактировать профили физических лиц, связанных со строительными объектами. Здесь вы можете задавать персональные данные, контактную информацию и другие параметры клиентов.
Создание клиентов
Для добавления нового клиента нажмите кнопку "Создать клиента" на главной странице CRM.
Типы клиентов
Система поддерживает следующие типы клиентов:
- Частный: Физическое лицо для личного строительства.
- Корпоративный: Представитель юридического лица.
- Инвестор: Инвестор строительного проекта.
Обязательные поля
При создании клиента необходимо заполнить:
- ФИО: Полное имя клиента.
- Тип клиента: Выбор из доступных типов.
- Основной контакт: Телефон или email для связи.
Дополнительные поля
Опционально можно указать:
- Дата рождения: Для персонализации.
- Адрес: Местожительство или регистрации.
- Дополнительные контакты: Альтернативные способы связи.
- Примечания: Дополнительная информация о клиенте.
Редактирование клиентов
Для изменения данных существующего клиента:
- Найдите клиента в таблице на странице CRM.
- Нажмите кнопку "Редактировать" в строке клиента.
- Внесите необходимые изменения в модальном окне.
- Нажмите "Сохранить" для применения изменений.
Удаление клиентов
Удаление клиента выполняется с подтверждением:
- Нажмите кнопку "Удалить" рядом с клиентом.
- Подтвердите действие в появившемся окне.
- При удалении клиента связи с объектами сохраняются, но клиент становится неактивным.
Валидация данных
Система автоматически проверяет корректность введенных данных:
- Формат телефона: Проверка на правильный формат номера.
- Формат email: Валидация адреса электронной почты.
- Обязательные поля: Проверка заполнения required полей.
- Уникальность: Предупреждение о дублировании контактов.
Связь с объектами
Клиенты могут быть связаны с объектами строительства:
- Основной клиент: Главный заказчик объекта.
- Дополнительные контакты: Другие заинтересованные лица.
- История связей: Отслеживание изменений связей с объектами.
Ограничения тарифов
- Количество клиентов ограничено тарифным планом.
- На демонстрационном тарифе доступно ограниченное редактирование.
- При неактивной подписке функции создания и редактирования блокируются.