Интеграция CRM с объектами строительства позволяет связывать клиентов и компании с конкретными строительными проектами, обеспечивая автоматическое заполнение реквизитов и использование данных в сметных расчетах.
Связывание объектов с клиентами/компаниями
Каждый строительный объект может быть связан с клиентом или компанией:
Процесс связывания
- Выбор объекта: Перейдите на страницу управления объектом и выберите объект.
- Открытие настроек: В карточке объекта нажмите кнопку "Редактировать объект".
- Поиск и выбор: Выберите Исполнителя (профиль компании) и Клиента.
Автоматическое заполнение реквизитов в документах
После установления связи данные из CRM автоматически подставляются в переменные, в том числе используемые в документах:
- Названия сторон: Из профилей клиентов/компаний.
- Реквизиты: ИНН, КПП, адреса, банковские данные.
- Контактную информацию: Телефоны, email для связи.
- Подписи и печати: Если настроены в профиле.
Переменные в сметах
Данные CRM доступны в качестве переменных для использования в формулах сметных расчетов:
Переменные клиента
- {КЛИЕНТ.НАИМЕНОВАНИЕ}: ФИО или название клиента.
- {КЛИЕНТ.ТИП}: Тип клиента (частный, корпоративный).
- {КЛИЕНТ.КОНТАКТ}: Основной контакт клиента.
Переменные компании
- {КОМПАНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ}: Полное название компании.
- {КОМПАНИЯ.ИНН}: ИНН организации.
- {КОМПАНИЯ.АДРЕС_ЮР}: Юридический адрес.
- {КОМПАНИЯ.БАНК_РС}: Расчетный счет.
Ограничения тарифов
Выбор данных из CRM не доступен на демонстрационном тарифе.