Страница "CRM" предназначена для управления клиентами и компаниями в системе сметирования. Здесь вы можете просматривать, создавать и редактировать профили клиентов и компаний, а также связывать их с объектами строительства.
Обзор страницы
На странице представлены две основные вкладки для разделения клиентов и компаний:
- Клиенты: Физические лица, связанные с объектами строительства.
- Компании: Юридические лица, заказчики или подрядчики.
Таблицы данных
Каждая вкладка содержит таблицу с информацией о соответствующих записях. Таблицы включают следующие столбцы:
- Название: Имя клиента или название компании.
- Тип: Для клиентов — тип (частный, корпоративный), для компаний — форма собственности.
- Контакты: Телефон, email или другие контактные данные.
- Количество объектов: Число связанных строительных объектов.
- Дата создания: Когда была создана запись.
Поля поиска и фильтрации
Над таблицами расположены поля для поиска и фильтрации:
- Поиск по названию: Быстрый поиск по имени или названию.
- Фильтр по типу: Отбор записей определенного типа.
- Фильтр по активности: Показ активных или неактивных записей.
Кнопки действий
В верхней части страницы расположены кнопки для основных операций:
- Создать клиента: Добавление нового физического лица.
- Создать компанию: Добавление новой организации.
Действия с записями
В каждой строке таблицы доступны кнопки действий:
- Просмотр: Переход к детальной странице профиля.
- Редактировать: Изменение данных записи.
- Копировать: Создание дубликата записи.
- Удалить: Удаление записи (с подтверждением).
Модальные окна
Для создания и редактирования используются модальные окна с формами:
- Создание/редактирование клиента: Поля для ввода личных данных.
- Создание/редактирование компании: Поля для ввода реквизитов организации.
- Подтверждение удаления: Окно с предупреждением перед удалением.
Ограничения тарифов
- На демонстрационном тарифе работо с этим разделом заблокирована.
- Если ваша подписка неактивна, кнопки создания и редактирования будут недоступны (disabled).
- Для сотрудников тарифа "Компания" доступ к разделу может быть ограничен Администратором.